E’ possibile importare le anagrafiche clienti e fornitori dal vecchio gestionale?

Il software consente di importare le anagrafiche clienti e fornitori da file Excel.
E’ sufficiente avere a disposizione un file Excel contenente le informazioni di clienti e fornitori che si desiderano importare all’interno del gestionale.

Per prima cosa occorre accedere al menù “Utilità” – “Importazione personalizzata anagrafiche”.
Successivamente occorre indicare il tipo di anagrafica che si desidera importare (clienti / fornitori). Se è necessario importare entrambe le anagrafiche, occorre effettuare due importazioni separate.
A seguire, occorre indicare il tipo di importazione che si desidera effettuare:

• Importazione totale: il programma aggiungerà tutte le anagrafiche del file Excel a quelle già presenti sul gestionale. (In caso di prima importazione utilizzare questo metodo).
• Importa ed aggiorna: il programma aggiungerà alle anagrafiche già esistenti i dati mancanti. I dati già presenti all’interno del gestionale verranno aggiornati.

A questo punto è possibile selezionare il file da elaborare, cliccando su “selezionare il file da importare”.
Se il file excel contiene una prima riga di intestazione selezionare la casella corrispondente, in caso contrario togliere il segno di spunta.

E’ quindi possibile procedere all’assegnazione dei campi: cliccare su “autoriconoscimento campi” in basso a destra.
Il programma cercherà di riconoscere automaticamente il contenuto dei campi del foglio excel.
I campi così assegnati verranno identificati da colori diversi, come nell’esempio in basso.
Qualora il software non dovesse riuscire a riconoscere uno o più campi, è possibile assegnarli manualmente, utilizzando la colonna “posizione” oppure cliccando con il tasto destro del mouse sulla colonna desiderata.

Al termine della procedura cliccare su “Genera”.